ようやく身も心も通じ合った保と越前。兄弟校の合併騒ぎも落ち着いた頃、文化祭妨害の脅迫状が生徒会に届けられた。そのせいで越前やロータになかなか会えなくなってしまった保は、南高の卒業生・榊原に出会うが…!