飛竜リアンと海竜ヴァルハルトは犬猿の仲であったが、飛竜の力が弱まる新月の夜に、リアンは弾みでヴァルハルトと一夜を共にしてしまう。以来、リアンに対するヴァルハルトの態度がなぜか柔らかくなり…？